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松下/LG/三星3巨头 何以称霸动力电池界

2017-08-11 15:53:35 第一电动网 
  当前,国际汽车巨头加速推进新能源汽车战略,进而将间接推动动力电池的爆发式发展,这已成为市场和行业共识。

  全球动力电池企业经历了10多年的发展,进入了快速发展和技术沉淀时期,其中以日本松下、韩国LG化学和三星SDI企业的行业影响力最大,他们是如何做到全球顶尖的呢?笔者将从发展历程、产业布局、产品技术、整车客户关系及市场配套、供应商链等维度分析,希望能够给予国内汽车动力电池一些参考。

  观点一:研发实力· 正确的合作伙伴成功的关键

  从发展历程来看,国际动力电池企业大都从20世纪初开始加速动力电池的研发和积累。那时候动力电池行业尚处于初级发展阶段,其投资、研发、技术攻关都是高壁垒产物,导致动力电池供应商较少,动力电池研发和动力电池产能均相对集中。

  后来,受制于能源、环境等多重因素的影响,新能源汽车产业开始迅速发展。,动力电池企业于是纷纷加大同整车企业、科技企业、零部件企业的多元合作,如松下与特斯拉、LG化学与韩国现代、三星SDI收购MBSS并同宝马建立了稳定、长久的合作关系。正是因为整车企业给予的持续信任和采购支持,起步阶段的动力电池企业才成功奠定了厚实的基础。

  

观点二:产业布局· 新能源汽车大市场寻找释放产能需求空间

  观点二:产业布局· 新能源汽车大市场寻找释放产能需求空间

  从产业布局角度来看,动力电池的发展需要有新能源汽车大市场的支撑,才能有效释放产能需求,实现研发-生产-销售的闭环循环。

  目前,松下、LG化学、三星SDI均在中美日韩等国家实现了基地布局,而正是因为特斯拉、雪佛兰Volt等新能源汽车在美国拥有良好的市场环境和需求,才释放了松下电池产能需求,为松下电池赢得了发展先机。

  

观点三:技术路线· 产品性能形成核心竞争力

  观点三:技术路线· 产品性能形成核心竞争力

  从技术角度来看,目前动力电池三元技术路线已得到确认,三元正极材料、石墨负极为国际主流路线。技术路线的选择至关重要,动力电池知名企业AESC因为正极路线的选择错误,走到了被淘汰的边缘。

  松下电池通过使用NCA正极材料,18650向21700转变,提升了动力电池的能量密度,依靠持续的技术革新与产品创新及,赢得了强大的市场竞争力;而LG化学利用大量化学材料的产品线协同开发锂电池,通过规模化生产有效降低成本,具有品质和价格双重优势;三星SDI电池领域涉足面广,虽然积极跟进但未专注于汽车动力电池项目,公司NCM和NCA产品与LG化学均存在一定差距。据苹果公司创始人乔布斯的观点,创立经久不衰的公司需要伟大的产品,这也说明动力电池的核心竞争力在于产品本身品质与性能。

  

观点四:整车关系· 市场配套· 市场规模抢占未来市场制高点

  观点四:整车关系· 市场配套· 市场规模抢占未来市场制高点

  整车企业的产量和采购量决定着动力电池的搭载量,但由于动力电池是新能源汽车最核心的零部件,成本占比超过40%,且动力电池投资大、研发和技术壁垒高、认证时间长,这就促成了动力电池企业和整车厂商捆绑式合作的潮流。

  目前,动力电池企业主要存在战略客户和合作客户两大类型,如松下与特斯拉,三星SDI与宝马形成长期稳定的战略合作伙伴关系,而LG化学因为产品品质优秀、产量充足、价格相对低廉而成为大多车企的合作伙伴。显然,建立“整车-动力电池”的整零关系举足轻重。

  

松下/LG/三星3巨头 何以称霸动力电池界

  近年来,日韩动力电池厂商出货量大幅增长,2016年松下、LG化学、三星SDI出货量占国外市场的76%。当前,新能源汽车尚未形成规模化市场,动力电池企业多采用低价策略以占领市场,竞争日趋白热化。

  由于动力电池品类繁多,各电池企业产品形式及种类丰富,为加大市场配套份额使出了“十八般武艺”。以LG化学为典型,根据市场需求设计出首例阶梯式软包电池和六角形软包电池,满足不同车型对动力电池形状大小的要求,积攒了众多客户。因此,提高市场配套和占领市场份额是企业的当务之急,这样才利于动力电池企业抢占未来更大的市场“蛋糕”。

  

观点五:零部件供应· 核心件自制兼全球采购保障质量和产能供给

  观点五:零部件供应· 核心件自制兼全球采购保障质量和产能供给

  随着动力电池产业的发展,零部件供应全球化将成为趋势,产品同质化特征或将越来越明显。

  松下、LG化学、三星SDI等企业一方面强化国际化材料供应链的培育,以不断降低成本,另一方面加强核心件的自制能力,以差异化竞争来提升产品利润空间,同时进一步提升产能供给能力和实现产品质量保障。

  

松下/LG/三星3巨头 何以称霸动力电池界

  综合上述分析,顶尖动力电池企业的发展大抵讲究“持久战”,在把握趋势的大前提下,始终坚持合作共赢的理念、谋划合理的战略布局、持续推进技术研发与创新、精耕细作行业市场、持续优化供应链,通过充分的大投资,才赢得了今天的行业影响力,成功经验值得学习借鉴。

  他山之石可以攻玉。随着我国新能源汽车产业政策激励力度逐步下降,且本土动力电池企业将参与到国际竞争,结合我国实际情况,相关电池企业可以参考如下建议:

  · 加强与整车企业的研发协作与技术攻关,在创新方面进行深度合作,前提要保障合作目标的一致性,合作时间的持久性,比如松下与特斯拉近10年的战略合作关系。

  · 加快提升动力电池行业集中度,优化产品结构并积极调控需求与供给之间的动态平衡。在此基础上,集中行业资源实现三元锂电池和全固态锂电池的全新突破。

  · 保持企业差异化产品竞争能力,既要提升动力电池核心材料的自制能力,同时要整合全球化资源,走“质、量、价格、品牌”的效益型发展道路。
(责任编辑:李亮 HA011)
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