方圆：预计SUV将再热3-5年，自主品牌份额或2020-2021年止跌｜车业杂谈独家

　　本篇文章以专访形式，与汽车行业资深专家、《车业杂谈》汽车新媒体平台独家特约汽车行业评论员方圆就当前SUV的市场形势及未来发展等问题进行深入讨论。

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　　《车业杂谈》：在前几期的专访中，您几次提到SUV还是热点，从9月份的数据来看，今后的发展趋势如何？

　　方圆：的确，虽然2018/2019年汽车整体销量一直是负增长，9月份还是负增长，但SUV到目前为止都是热点。

　　首先来看看2019年9月（1-9月）、2018年9月（1-9月）、2017年9月（1-9月）SUV与轿车的销售对比数据。根据中汽协的数据：2019年1-9月SUV销售656万辆，轿车销售742万辆，占比88%；9月SUV销售84万辆，轿车销售93万辆，占比90%。

　　2018年1-9月SUV销售724万辆，轿车销售843万辆，占比86%，9月SUV销售87万辆，轿车销售101万辆，占比87%。

　　2017年1-9月SUV销售696万辆，轿车销售832万辆，占比84%，9月SUV销售97万辆，轿车销售116万辆，占比84%。

　　由上述可见，虽然销量下降，但近两年每年SUV对比轿车的市场份额都是在增加的、都在蚕食轿车市场，SUV每年增长大约在1-2个点左右。如果比较三年全年的话，趋势也是大致相同。

　　根据中汽协发布的汽车销售数据，2009年-2019年SUV对比轿车市场份额的占比比率增长数据见下表，2015年SUV大幅度地增长（也是在这时自主品牌的市场份额超过了合资品牌，同时，在Top10销量中，自主品牌占有7席，见下面的另两张图表）。

　　为此，SUV还是热点（关键是产品供给、满足市场变化的需求）、并将持续，至少一直持续到SUV对比轿车的占比到达100%（预计大约3-5年时间）。

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　　《车业杂谈》：相对轿车来说SUV的市场份额还在增长，在汽车销量整体下滑的情况下，哪些汽车企业受益于SUV的增长，这些企业的今后的发展趋势如何？

　　方圆：我们首先来看一组数据如下。根据网上/乘联会发布的数据，恰好2019年9月份有10家车企的汽车销量为正增长。这10家车企除了广汽丰田以及本田主要是得益于轿车的增长，其余的都是得益于其SUV销量的正增长且是较大幅度地增长，如下表所示。

　　为此，这些车企都会进一步地加强投放SUV、更精准的定位/投放SUV。如荣威RX5 MAX上市定位为智能互联网车（上市第一个月就销售7117辆），而捷达VS5、奔腾T33、奔腾T77则更加亲民，奔腾T99预计将于11月上市。一汽-大众在探歌的基础上又增加了探歌R-Line Pro，造型风格等更加年轻化。同样值得关注的是长安汽车(000625,股吧)CS75 PLUS刚刚上市首月就销量破万辆（百公里加速7.5秒，百公里-0制动距离35.92米），同样也是定位于智能互联网车。

　　同理，根据中汽协发布的汽车销量数据，就自主品牌销量前10名的汽车集团来看如下表所示。如上所述，三个SUV销量增长的汽车集团，总销量则正增长（长城，奇瑞，一汽）。特别值得关注的是一汽集团，由于红旗销量的大增（1-9月增长223%），创造了一个又一个的历史记录：SUV E-HS3、HS5、HS7热销，红旗销量已经连续两个月破万辆（8月、9月），直追年销量10万辆目标。奔腾的SUV也热销，如前面所述。红旗SUV、奔腾SUV的增长，成为一汽自主品牌增长的主要贡献者。

　　2019年1-9月中国品牌汽车销量前10名企业集团（中汽协）

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　　《车业杂谈》：目前来看，德系、日系SUV销量在不断地增长/发力，自主品牌及美系SUV市场份额在不断地下降，自主品牌SUV销量如何才能回升，您的看法如何？

　　方圆：首先汽车行业是一个周期性、产品周期性行业，是一个产品形态/形式向不同级别演进的行业，是一个产品/消费升级的行业。当产品进入上市高峰期时，销量往往就会增长。

　　德系、日系SUV销量的增长是其产品上市周期进入了高峰期，是消费升级的反映，特别是一汽-大众。以往德系/大众SUV车型较少，现在是“填平补齐”阶段，也正好对应了消费升级的趋势。

　　日系是处在换代升级上市的时期，同时也是更加广泛地开拓了其产品结构/线。如近几年才出现/上市的车型IZOA，XR-V，UR-V等。就车型/数量及销量统计来说，9月日系SUV车型数及销量多于德系（车型多出8款之多），但德系平均每个车型销量高。

　　美系SUV销量市场份额下降主要是同时受通用及福特SUV销量下滑的影响，特别是福特。

　　对于自主品牌来说，近期回升挑战巨大。因为一些车企的品牌力、产品力、技术力、体系力（没有时间充分准备好）直面市场竞争的挑战是巨大的。在SUV高速发展时期的5年（2013-2017年），市场需求大大高于供给，而当时合资品牌基本上没有SUV车型、特别是一汽-大众，而有一些SUV造车新势力顺势而为，大干快上地开发/快速上市了一些SUV车型（目前基本上销量很少或不再销售）。2015年自主品牌SUV销量达到了一个新的高峰，自主品牌SUV市场份额占比首次超过了合资品牌（自主品牌对比合资品牌的比率如下表所示），而在2017年自主品牌SUV市场份额占比达到了顶峰，然后开始下降（受到汽车行业的大环境及合资品牌新车型上市/上量的影响）。

　　在SUV销售量前10车型(Top10)中，自主品牌从2009年的4个车型，经过4-6年的发展，已经发展到2015/2017年占到7个车型，但2019年仅为4个车型（合资品牌SUV布局开始发力），如下表所述。

　　作为对比如下表，轿车销售10车型(Top10)中，自主品牌十年来最多时只占有3席（比亚迪F3、奇瑞QQ、夏利），大多数年份为1席（吉利帝豪）。

　　由于SUV市场逐渐从高速增长向平稳、再向低速增长转向（逐渐走向成熟），市场供需关系也从偏向供转向偏向需。这些可以由SUV Top10销量的集中度反映出来，集中度逐年下降、还是一条下降直线，如下表所示。

　　SUV Top10销量集中度在反“Check Mark”曲线中开始逐渐接近底部，当集中度经过拐点开始回升时并稳定大致在25-30%左右时（类似轿车的反“Check Mark”曲线中的2016/2017/2018年稳定在27%左右，如下图所示），则SUV成为成熟市场。

　　由于SUV热是一个全球现象。开始于1990的美国（福特的探险者/Explorer SUV诞生），然后开始逐渐的发展到全球。据报道，在美国，2018年Top10销量中，皮卡占前3位，SUV占4/5/6及8位，轿车占其余3位；在Top20名中，10款车是SUV，5款皮卡，5款轿车，同时2018年美国SUV销量占总销量的48%。

　　SUV的浪潮还影响着欧洲大陆（特别是产品/生产结构）不仅仅是低端、中端、高端，并且豪华车。据汽车商业评论报道：大众位于沃尔夫斯堡的总部、全球最大的单一汽车制造基地出厂的汽车中，SUV已经占到42%。同时大众表示，到 2025 年SUV 销量应占大众品牌交付量的50%。总体上，全球合资品牌都在规划在近期将SUV的产销量增加至占其总销量的50%，而SUV最大的市场在中国。

　　为此，它们在中国汽车市场上给自主品牌带来了巨大的挑战，中国自主品牌SUV能否立足中国汽车市场的半边天？目前，2019年1-9月中国品牌SUV的市场占有率为52.2%（2018年中国品牌市场占有率为58.4%，2017年为60.6%）、已经下降了6.2个百分点，对比合资的比例为109.2%。目前，合资品牌不但在中高端发力，在低端/小型上也在布局，如起亚奕跑（6.98-8.28万元），捷达VS5（8.48-11.28万元），斯柯达柯米克（10.59-12.84万元）等。

　　自主品牌SUV销量如何才能回升，其实还是技术力、产品力、品牌力、体系力的挑战（见上一期报告）。一汽红旗SUV HS5（高颜值、高配置、高性价比），长城汽车(601633,股吧)SUV H6（城市大众亲民车），长安汽车CS75 PLUS（百公里加速7.5秒，百公里-0制动距离35.92米），上汽乘用车荣威RX5 Max（智能互联网）等车型已经做出了模范示范效果。

　　自主品牌SUV销量稳住、回升可以在五个方面下功夫：造型/内饰特色，智能化特色，高配置，高性能比，高性价比。

　　注：就在刚刚完稿之际看到广汽纯电动SUV Aion LX上市以及奔腾T99上市。广汽纯电动SUV Aion LX可以与特斯拉展开竞争，定位于豪华智能超跑SUV，其性能为：百公里加速3.9秒，最大续航里程650公里，并且补贴后价格24.69万元起，配置L3级智能驾驶技术/功能，Face ID人脸识别/疲劳监测功能等，可谓占尽上述五项：造型/内饰特色，智能化特色，高配置，高性能比，高性价比。是一款将会成与特斯拉及BBA展开挑战的车型，说明广汽自主品牌在技术力、产品力取得了长足的进步。

　　而奔腾T99（2.0T）作为一款传统的中大型SUV，也主打这个级别的造型/内饰特色，智能化特色，高配置，高性能比，高性价比。其百公里加速仅为8.6秒，百公里综合油耗仅需7.9L，且预计售价15.99-19.99万元，同样也配置了人脸识别/疲劳监测功能等。特别值得一提的是还配备了智能/智慧前大灯矩阵灯组，拥有40个独立光区。奔腾T99能同时做到百公里加速及百公里综合油耗都优秀，非常不易，是一款综合优势突出的SUV。作为参考对比，大众途昂2.0T，百公里加速为8.3秒，百公里综合油耗需8.8L。

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　　《车业杂谈》：近几年SUV热，是一个“老生常谈”的话题：从客户使用角度来看，与轿车相比是什么可以使SUV市场/销量不断地增长，您的看法如何？

　　方圆：SUV与轿车相比，其固有的特点是车身高（离地面高度高-通过性/越野好，以及视觉范围好），空间大/舒适、贮藏物品多/大等。另一方面是SUV的风格使然。由于SUV先天的优势，厂家及顾客更加希望其越野功能更强。为此，也会围绕其开发这方面的许多功能，如各种各样的四驱功能，充放电功能，拖拉/车载功能等。目前，智能驾驶或自动/无人驾驶技术的应用也越来越多的得到市场及客户的认可。未来智能或自动/无人驾驶电动车与SUV车型也是个好搭配-环保智能移动空间。

　　有了以上长处，SUV除了可以作为日常的出行的交通工具外，主要的延展功能是春游、郊游、远游/越野。与轿车相比SUV也有一些传统意义下的短板，如在一般情况下，操控性、油耗等方面不如轿车。为此，买什么车还得看需求。就操控性而言，大致的排列顺序为：跑车、轿跑、轿车、轿跑SUV、城市SUV、越野SUV。

　　但由于技术的进步、如车身稳定电子控制系统及牵引力控制系统等（ESP/ESC +TCS等），SUV的操控性也比以往大大提高了。特别是一些豪华SUV在操控性方面的关注，如宝马X4/X5等。最近美国消费者权威报告《消费者报告》对宝马X5进行了测评、评价如下：这是《消费者报告》曾经测试过最好的SUV之一，宝马X5在舒适性和操控性之间取得了完美平衡。在参考了50万宝马X5用户的口碑后，宝马X5被评为2019年最佳中大型豪华SUV。其它操控性不错的豪华SUV有奔驰的GLA45，捷豹F-Pace，保时捷Macan等。

　　不仅仅是豪车SUV可以做到平衡好舒适性与操控性之间的平衡，普通的SUV也可以做到，如2019年新上市的福克斯SUV Active。福克斯轿车定位的目标客户群：喜欢运动/操控的年轻客户。福克斯产品定位：同级别车型中No.1的精准操控，优于许多高级别的车型精准操控，媲美豪车的精准操控，高质量，超高性价比。福克斯-平民操控之王，在中国也是家喻户晓的（曾经全球年销量过百万辆，如2013年106万辆，获60项汽车大奖、75个赛道冠军。诞生20年、平均年销量75万辆，目前累计销量1500万辆，在中国也销售了260万辆。2014年福克斯以39万辆的销量获得中国轿车销量冠军，这也是福克斯连续三次获得第一名）。而基于福克斯轿车演变、升级的福克斯Active SUV的操控性也一定是超群的。

　　操控性好的SUV可以媲美轿车、甚至好于部分轿车。关于SUV的油耗，的确一般情况下会比相对应的轿车要高。但随着发动机效率的不断地提高，HEV、PHEV、EV SUV的不断地普及，SUV油耗短板会得到减弱。

　　写在最后：SUV相对于轿车，其市场相对份额一直都在增长，只是从2018年起进入了缓慢增长阶段（大约以1-2个百分点增长），预计2019年SUV相对于轿车之比增加2个百分点，如前面表中所示（2009:8.8%，2010:14%，2011:15.8%，2012:18.6%，2013:24.9%，2014:33%，2015:53.1%，2016:74.5%，2017:86.5%，2018:87%，2019:89%）。

　　由于全球各个汽车企业都在接近完成SUV的布局，并总体上占其销量的50%。如大众规划在2025年，将投放市场30余SUV（中国市场2017年3款，2018年6款，2020年12款，2025年30款），其销量占其全球总销量的50%，而目前占约20%。正如大众所说：SUV产品是这一战略的主要部分。大众正积极地践行其承诺，为中国消费者提供更多的SUV产品。提供从紧凑型城市SUV到全尺寸SUV，从时尚到实用，从惊艳到豪华的所有车型。同时，中国品牌企业也将逐渐完成SUV的升级换代向上，中国汽车市场又是全球最大的市场，为此，预计从2020年开始，SUV相对于轿车的增长将加快，每年大约增长2-3个百分点。

　　由于中国SUV市场开始逐渐成熟，SUV Top10销量集中度将进一步地降低，预计2019年为24%左右，如上面所示（2009:79.36%，2010:66.46%，2011:68.75%，2012:64.58%，2013:53.3%，2014:40.36%，2015:32.92%，2016:29.95%，2017:28.71%，2018:26.35%，2019:24.52%）。然后随着进一步地成熟，集中度会到达谷底，然后回升、稳定，SUV市场达到成熟、预计SUV Top10销量集中度在25-30%左右。

　　虽然自主品牌SUV产品线处在升级换代向上之中，但需要时间增量。为此，自主品牌SUV市场份额将会进一步地下降，预计2020-2021年开始止跌、回升。

　　SUV车型多、优点显著、用途广泛，特别是春游、郊游、远游、越野。为此，得SUV者得增长，得智能驾驶者得增长，得智能SUV者一定得增长。

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