解读《新能源汽车产业发展规划》征求意见稿

过去8年，中国发展新能源汽车的总体政策思路，都在《节能与新能源汽车产业发展规划（2012—2020年）》（下称《2020规划》）。

2020年转眼就到，工信部正在起草《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》（下称《2035规划》）。这一规划，如同《2020年规划》一样，将成为未来15年中国新能源汽车政策的纲领性文件。

日前，《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》（征求意见稿）流传开来。虽然工信部工作人员称，该规划内容并非最终版，会根据反馈调整。但是，《2035规划》征求意见稿透露出的很多原则和内容，应该会被保留。

对比《2020规划》，会发现《2035规划》有了重大变化。虽然发展新能源汽车延续了此前的方向、逻辑，目标一样雄心勃勃，但是发展方式已经完全不同，《2035规划》基本上找不到政策“红包”，市场主导、创新驱动成为主要手段，政府往后站，更专注于鼓励技术创新能力、构建新型产业生态、基础设施建设等等。

一项规划，免不了提出目标。《2035规划》延续了中国发展新能源汽车产业的战略决策。

《2035规划》称：到2025年，新能源汽车竞争力明显提高，销量占当年汽车总销量的20%，有条件自动驾驶智能网联汽车销量占比30%，高度自动驾驶智能网联汽车实现限定区域内的商业化应用，乘用车新车平均油耗降至4.0L/100km，新能源乘用车新车平均电耗降至11.0kWh/100km。

到2030年，新能源汽车形成市场竞争优势，销量占当年汽车总销量的40%，有条件自动驾驶智能网联汽车销量占比70%，高度自动驾驶智能网联汽车在高速公路广发应用，在部分城市道路规模化应用，汽车新车能耗到达世界先水平。

解读：

《2035规划》的这些目标，和《2020规划》的总体方向一致，也和《节能与新能源汽车技术路线图》提出的里程碑目标接近。

关于《2035规划》制定，工信部官员曾经表示，第一项工作就是坚持发展新能源汽车方向不动摇。《2035规划》通过制定的目标表明，主管部门仍然会把新能源汽车当做战略新兴产业，以及中国汽车工业由大到强的“必由之路”。

而且，《2035规划》相对《2020规划》，名称上直接去掉了“节能”，直接提“新能源汽车产业发展规划”，似乎也表明了一种态度。

新能源汽车从业人员读《2035规划》征求意见稿，可能会有点失望。

不要说补贴政策杳无踪迹，而且其他鼓励政策也基本没有提及。

在《2035规划》中，还有一定“红包”效应的是：“健全汽车税制，鼓励节能和新能源汽车消费”；“完善企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法，建立与碳交易市场的衔接机制”。

另外在提及对“新能源汽车智慧城市”制定评价体系时称，对获得该称号的地方，给予资金奖励和政策支持。

解读：

在此前新能源汽车鼓励政策中，从生产到消费到使用，有多重鼓励政策。《2035规划》征求意见稿中已经难寻踪影。当然，大家已经不能期待补贴政策，但是对于更多的减税、交通出行费用减免、路权等方面，是抱有期待的。《2020规划》当中，以上政策，即便没有提及，也有方向性的意见，但《2035规划》不仅没有提及，连这些政策的方向都没有提及。

在基本原则方面，《2035规划》也提出“市场主导、创新驱动、协调推进、开放发展”的16字方针，和《2020规划》提出的“政府引导与市场驱动相结合”不同，政府不再承担引导职责。

《2035规划》在新能源汽车行业管理上有所创新，提出：放宽市场准入，加强事中事后监督，建立多部门、跨地区的信用联动奖惩机制。

在安全方面更加重视，要求：完善企业负责、政府监督、行业自律和社会监督相结合的安全生产机制，落实安全生产责任，加强安全生产监督管理。

解读：

在2012-2020年这一阶段，新能源汽车行业管理教训颇多。一来，严格的准入政策，并没有形成高门槛，无论是新进入企业的数量，还是新增新能源汽车产能，都相当的多；二来，安全事故不断，而且补贴政策的引导是原因之一。

对于未来15年的政策，《2035规划》提出的放松准入，加强事中事后，以及加强安全监督管理，都是对症的改变。

《2035规划》用很大篇幅来论述提高技术创新能力。相较以往的新能源汽车研发布局，《2035规划》提出了深化“三纵三横”研发布局的提法：

以纯电动汽车、插电式混合动力、燃料电池汽车为“三纵”；以动力电池与管理系统、驱动电机与电力电子、网联化与智能化技术为“三横”。

解读：

“三纵三横”的提法，源自于“十五”期间国家863计划“电动汽车”重大科技专项确立的研发布局：“三纵”是混合动力汽车技术、纯电动汽车技术和氢燃料汽车技术；“三横”是多能源动力总成控制系统、电机及驱动系统、电池及电池管理系统。

对比新老“三纵三横”，“三纵”方面，混合动力精准定位到插电式混合动力，非插电式混合动力不再提及，起草者可能认为非插电式混合动力已经市场化，或者丰田等企业的技术已经相当成熟，难以再研发追赶。集中在插电式混合动力上，也是和《2020规划》确立的“纯电驱动”路线一脉相承。

“三横”方面，多能源动力总成控制系统，替换为网联化和智能化，其原因可能是电动化和网联化、智能化更加深度的融合。

在技术创新方面，《2035规划》提出要搞“核心技术攻关工程”，列举了动力电池、智能网联技术、技术设施技术三大攻关方向。

值得点赞的一点是，《2035规划》还提出知识产权保障问题，提出“严格执行知识产权保护制度，加大对侵权行为的执法和打击力度。构建新能源汽车知识产权运营服务体系，加强专利运用转化平台建设，建立互利共享、合作共赢的专利运营模式。”

《2035规划》单章提出，构建新型产业生态，其中最重要的提法，是培育生态主导型企业。

鼓励新能源汽车、能源、交通、信息通信等领域企业跨界协同，围绕多元化生产与应用需求，通过开放合作和利益共享，打通涵盖解决方案、研发生产、运营服务等产业链关键环节的生态主导型企业。

在产业基础良好、创新要素高度集聚的地区，支持龙头企业带动产业上下游企业协同发展，建设协作高效、共同发展的产业集群，提升产业链水平。到2025年形成2-3个具有国际竞争力的新能源汽车产业集群。

解读：

《2035规划》这种提法，体现出对于发展新能源汽车产业的认识，更加注重生态，更加注重跨行业融合创新，因为电动化的进程，不可能没有周边生态的支持。

不过，我并不看好这一提法。当一个产业发展成熟之际，确实会有主导型企业存在。但是，如何在早期识别、支持未来可以成为主导型企业的企业？而且，企业都有其边界，涵盖产业链上的多个环节的预期，也许并不经济。而且，扶植这样的企业，等于是对其他竞争企业的不同，特别对于中小企业。

新能源汽车单兵突进，如同没有粮草的军队，《2035规划》深刻意识到这一点，在多个方面推进新能源汽车和其他行业的融合发展。

和能源融合发展方面，《2035规划》提出：

推动新能源汽车与电网双向能量互动。

促进新能源汽车与可再生能源融合发展，鼓励“光储充放”（分布式光伏-储能系统-充放电）多功能综合一体站建设。

解读：

新能源汽车与电网双向互动，也就是V2G技术，以及储能+充电模式，业界争议还比较大。V2G方面，对于电网而言，并不欢迎不规律、且容量小的电力上网，而且V2G增加动力电池充放电次数，减少寿命。储能+充电模式方面，储能的成本和收益比较，还未必算得过经济账。

当然，从长期来看，这一技术和模式有继续探索的必要，而且在局部地区、部分场景有商业机会。

《2035规划》还提出要推动新能源汽车和交通融合发展（加大在分时租赁、城市公交、道路客运、出租汽车、场地用车等领域的推广应用力度，构建绿色物流运输体系。编者注：但没有给出鼓励政策），和信息通信融合发展（构建“人-车-路-云”多层次数据融合，打造信息安全保障体系）。

在融合发展方面，《2035规划》提出“新能源汽车智慧城市”行动，开展上述提及的智能有序充电、新能源汽车与可再生能源融合发展等综合示范。

在充换电网络上，《2035规划》提出了新的描述：合理布局充换电基础设施，依托泛在电力物联网提升智能化水平，加快形成慢充为主、应急快充为辅的充电网络，鼓励开展换电模式应用。

在互联互通和商业模式方面，《2035规划》有了要求和创新：引导企业联合建立充电设施运营服务平台，实现互联互通、信息共享与统一结算。引导充电基础设施相关方联合开展建设运营，支持居民多车一桩、相邻车位共享等合作模式。

解读：

关于充换电网络中慢充、快充的布局上，《2035规划》基本延续此前《电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020 年）》的要求。但是对于快充，加上了“应急”二字，可以说进一步淡化快充的作用。但是，在商业模式上，《2035规划》鼓励“居民多车一桩、相邻车位共享”，又是看到一车一桩的难度太大，因此希望用共享模式解决。

从现状来看，受制于停车位、小区电容等因素，会有相当一部分电动车主要依赖公共充电，也就是基本是快充，而并非“应急”。

《2035规划》还提出推进氢燃料供给保障体系建设，强调的是提高制、储、运全链条的经济性，考虑较为周到。

最后，《2035规划》还提出深化开放合作，比较强烈的信号是对合资、外资车企一视同仁，新能源汽车中国品牌再难以获得政策优势。

关于《2035规划》的解读如上。根据工信部工作人员透露信息，《2035规划》还会修订，预计最快将在今年年底完成规划的编制。

无论《2035规划》的最终版本会怎样，可以明确的是，中国新能源汽车过去8年的政策环境，和未来15年的政策环境，将大为不同。