行业共议“双碳”目标下汽车发展之路：自主品牌有望弯道超车，实现净零排放亟需产业链全面转型

每经记者 黄辛旭 每经编辑 裴健如

作为实现“双碳”目标的重要推动力之一，眼下的新能源汽车产业尤其值得关注。

9月9日，由每日经济新闻(博客,微博)主办的2021产业创新和新能源沙龙暨“美好出行”奖颁奖典礼在北京举办。在2021产业创新和新能源沙龙上，东方证券和《每日经济新闻》联合出品的《电动创新资本赋能——2021新能源汽车产业投资分析报告》（以下简称《报告》）对长短期新能源汽车行业的趋势、格局和投资等多领域作出预判。

同时，围绕“双碳”战略下，未来汽车企业如何发展实现转型升级、电池、充电桩和汽车金融等新能源产业链相关企业又将面临怎样的机遇与挑战、新能源概念能否在资本市场依然表现抢眼等行业热点问题，中国汽车工业协会副秘书长师建华、全联车商投资管理（北京）有限公司总裁曹鹤、博世中国副总裁蒋健、威马汽车集团战略运营副总裁梅松林博士、蘑菇车联副总裁詹宏波、福田智蓝新能源市场与商品规划副总裁崔凯、蔚来企业传播高级总监马麟、宇通客车(600066,股吧)设计院新能源专家王纪福博士、东方证券研究所新能源首席分析师卢日鑫等嘉宾进行了深度探讨。

自主品牌有望成为新能源汽车头部

“从根本上讲，新能源汽车发展的可持续与否取决于它能否市场化。”在师建华看来，“过去的新能源市场发展多以政策为驱动力，现在国内新能源汽车市场已经培育起来。国内新能源汽车已经不是简单地更改动力系统，产品的可靠性不断提高，行业发展更加理性。”

乘联会数据显示，8月，我国新能源乘用车零售销量约为24.9万辆，同比增长167.5%；今年前8个月，我国新能源车零售销量约为147.9万辆，同比增长202.1%。乘联会已将2021年全年新能源乘用车产销量目标上调至300万辆。

在此背景下，不少新能源车企都收获了不错的成绩。据马麟透露，在今年的成都车展上，蔚来汽车的订单量是去年成都车展的5倍，而且这种订单翻番增长是一种行业现象。“苏州、嘉兴等非限购城市的智能电动车增速很快，我们已经明显感受到新能源汽车发展的市场驱动力在增强。”马麟说。

事实上，新能源汽车市场高速发展背后，一直有声音称新的行业格局正在重塑，尤其自主品牌在新能源汽车的赛道上已经跑在了比较靠前的位置。

“其实，蔚来等企业尚处于资格赛的阶段，大家还在构建体系竞争力的过程当中。在这样的情况下，不应看短期内市场表现如何，更需要看企业的研发体系、服务体系能否适应未来的高速增长。”马麟认为。

极狐汽车副总裁王秋凤也表示：“因为（新能源汽车）市场足够大，未来20~30年很多科技巨头会加入智能汽车赛道。现在处于全新汽车时代来临的前夜，智能电动汽车的黄金10年马上就要到来。未来汽车行业可能主要有科技巨头和传统汽车厂商两类主导方。”

在师建华看来，当前自主品牌在逐步成长，有很大的机会成为新能源汽车行业中的头部企业。“我国有着最大的新能源市场，给了国内外车企很多机会。电动车市场又是新一轮竞争，我们如果不忘初心地去做智能电动汽车，就没有理由发展不起来。”师建华说。

基于终端的迅猛增长，今年以来新能源板块在资本市场也颇受关注。比如，新能源汽车产业链上游的动力电池巨头宁德时代(300750,股吧)（300750，SZ，昨日收盘价525.35元）今年以来股价从351.11元上涨至500元上方，上涨幅度超过40%。

“从行业发展角度来说，新能源汽车产业还有10倍的增长空间。今年最重要的博弈集中在产业链采购层面，比拼谁能拿到原材料来保证供应。明年的博弈大概率会聚焦于供应链下游，比如销量较多的企业反而会施压上游原材料的价格，届时利润格局会发生一些变化。我们认为，最应该关注的是产业链的一些机会和产业链利润分配上受益的这些板块。”卢日鑫说。

不过，曹鹤认为，新能源板块在资本市场“蒙眼狂奔”一段时间后需要慢下来。“从整个二级市场走势来看，新能源汽车产业链的涨幅有点过头了。这种增长还是存在一定的泡沫，市场冷静一段时间可能更有利于未来的长远发展。”曹鹤说。

中国汽车产业链转型将引领世界

新能源汽车市场快速增长同时，“双碳”战略目标的提出，更是让新能源产业进入到发展新阶段。今年“两会”期间，“碳达峰”和“碳中和”被首次写入政府工作报告。

事实上，交通运输行业是资源消耗和碳排放的大户。据悉，目前交通运输排放占我国碳排放总量约10.4%，特别是公路运输占全国交通运输碳排放总量85%以上。在此背景下，实现“3060双碳”战略目标，汽车及相关产业链的升级势在必行，发展新能源汽车产业促进“净零排放”已势不可挡。

对此，梅松林认为，“双碳”目标下，汽车行业转型是一种双赢行为。“对个人而言，智能电动汽车的使用成本很低，对社会而言，智能电动汽车则是零排放。实现‘双碳’目标的第一步就是把智能电动汽车的普及做好。其次，在软件定义汽车时代，当产品的某些功能需要优化，可以通过OTA免费在线升级，不再需要传统形式的召回，这为企业和用户都节省了很多成本。”梅松林说。

如果智能化的提高是实现双碳目标的途径之一，那么未来对智能操作系统的供应商也将提出更高要求。詹宏波表示：“除了电动化和智能化方向以外，蘑菇车联正在探索更数据化的方向，比如在提升城市交通运营效率方面，我们会在碳排放、减碳方向有相应动作。”

不过，对于布局内燃机技术多年的上游供应商而言，“双碳”目标下的转型并不是轻松的任务。“实现‘双碳’目标对企业来说挑战很大，这涉及企业组织结构、技术以及生产制造等多领域转型。比如，传统内燃机研发设计等工作可能需要10个员工，但电动化则可能只需要1个工程师。而博世是一家拥有40万员工的企业，转型的挑战是客观存在的。不过，博世一直非常重视投资前瞻技术，公司很早就在投资布局新能源领域。随着汽车智能化的发展，未来高性能操控系统、智能网联系统的需求增多，这为博世提供了更多的机会。”蒋健坦言。

此外，面对“双碳”目标，碳排放量更大的商用车企业面临的压力也不言而喻。根据中汽中心测算，2019年我国交通行业碳排放在12亿吨左右，其中，商用车保有量虽仅占我国汽车保有量的12%左右，却制造了56%道路交通碳排放。对此，崔凯与王纪福都认为，商用车领域的减碳是一个必然结果，企业会拥抱这种趋势。

在企业转型的落地层面，崔凯认为：“在产品端，福田汽车(600166,股吧)一方面会通过材料轻量化、降低阻力、发动机高效化和混动化，及整车智能网联化措施做好传统能源车的节能减排，另一方面还是要发展新能源汽车。”据崔凯透露，福田汽车已经布局了涵盖氢燃料、纯电动、插电混合动力等各个技术路线的产品。

王纪福则透露，宇通客车在前8个月总销量为27213辆，其中，新能源车辆为5672辆，占比为20.8%，说明客车电动化市场趋势逐渐上升。未来，宇通将持续围绕纯电动、插电式混动、燃料电池三大动力系统，智能网联、自动驾驶等产品项目，进一步推动客车行业向“电动化、智能化、网联化、共享化”转型发展。

虽然前路充满困难，但在师建华看来：“电动化、智能化等新趋势给了中国汽车行业新的发展机会。如果按照我们的规划，到2035年有一半车型会是新能源汽车，剩下的一半车型规划的目标则是混合动力汽车。中国在这一领域的带头作用，会让全球其他车企看到新能源汽车市场发展的希望。”