交银国际：潍柴动力维持“买入”评级 目标价44.5港元

交银国际发布研报称，潍柴动力（02338）1H26实现收入1，231.6亿元（人民币，下同）、归母净利润77.0亿元，同比分别增长8.9%和36.5%；扣非归母净利润61.2亿元，同比增长18.9%。该行维持其“买入”评级及目标价44.5港元，并指1H27归母净利润已完成其2026年预测约54%，在2H26柴油发电（柴发）继续放量、燃气发电（气发）开始贡献及凯傲盈利恢复的背景下，全年预测可实现性较高；公司中期每股派息0.517元，分红比例提升至约58%，进一步强化股东回报。

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