高盛：比亚迪股份维持“买入”评级 目标价134港元

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高盛发布研报称，比亚迪股份（01211）预定于10月29日公布第三季业绩。该行维持比亚迪股份“买入”评级（续列确信买入名单内），H股目标价维持134港元。

该行预测，比亚迪股份第三季收入将达2，429.36亿元人民币，年度同比增长25%且季度环比增长25%；净利润115亿元人民币，年度同比上升47%并季度环比增长39%，主要受惠于销量年度同比及季度环比均升19%，同时其国内新能源车零售市占率由第二季的22%提升至第三季的25%。

该行指出，欧盟委员会确认将自2026年12月1日起限制中国进口混合动力电动车（包括HEV及PHEV）每年为35万辆，为期四年，而中国品牌在当地本地组装的车辆则可获豁免。比亚迪股份在匈牙利的厂房预计于2026年底投产，规划产能达30万辆，有望利用本地产能支撑海外销量增长。

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