研报掘金丨浙商证券：维持金固股份“买入”评级，机器人领域实现突破性进展

浙商证券研报指出，金固股份H1业绩同比高增，机器人领域实现突破性进展。2026H1归母净利润0.44亿元，同比+46.24%，2026Q2归母净利润0.21亿元，同比-6.52%，环比-9.23%。H1汽车零部件业务逆势增长，持续看好后续多品牌、多车型项目的有序落地。考虑到公司阿凡达车轮放量节奏受短期因素扰动，但渗透率预计仍在持续提升，同时公司积极推进阿凡达材料在新兴领域的应用，未来成长可期。调整盈利预测，预计2026-2028年公司归母净利润1.90/8.60/14.47亿元，EPS为0.19/0.86/1.45元，维持“买入”评级。

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